O mercado de Máquinas e Equipamentos (M&E) para construção no Brasil é vital para o desenvolvimento econômico e da infraestrutura do país. Este é um mercado significativo em termos de tamanho e importância econômica, muito diversificado e abrange uma ampla gama de M&E utilizados em projetos de construção civil, infraestrutura, mineração e agricultura.
O gráfico abaixo mostra a projeção de crescimento anual 2022-2027 no Brasil, período em que é esperado um crescimento de US$ 5.333 milhões em 2022 para US$ 6.181 milhões em 2027, a uma taxa CAGR de 3,0%.
Um dos impulsionadores do mercado brasileiro de M&E para construção tem sido o crescimento do segmento de locação, que tem como proposta de valor oferecer às empresas uma alternativa flexível para ter o equipamento prontamente disponível e de utilizá-lo sob demanda para atividades específicas ou projetos em andamento, e por um tempo limitado, sem a necessidade de investimentos para a sua aquisição.
Segundo estudo de mercado brasileiro de equipamentos para construção da Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração, o setor de locação tem mostrado resiliência e segue como um mercado promissor, seja pela demanda dos contratos em andamento, seja para reposição da frota ou mesmo pela expectativa de fechar novos projetos no curto ou médio prazo. Na tabela abaixo, evolução das vendas do setor de locação nos últimos anos:
O estudo apontou ainda que o setor de equipamentos para construção vive um momento de retomada após a crise econômica que afetou o país nos últimos anos, e em temos de relevância, o setor de locação segue bem, ocupando o 2º lugar, logo atrás do Agronegócio, mas na frente de Construção Pesada, Mineração e Construção Leve, respectivamente.
Mas o que tem levado a este desempenho do setor de locação de M&E para construção nos últimos anos? Na nossa perspectiva, as principais razões residem nos benefícios oferecidos aos seus clientes, destacando-se:
Redução de custos iniciais, especialmente benéfico para empresas de pequeno e médio porte ou projetos de curto prazo;
Flexibilidade e agilidade para atender às demandas variáveis de diferentes projetos sem compromisso de longo prazo;
Acesso a equipamentos especializados com uma ampla variedade de equipamentos específicos, e em conformidade com Normas e Regulamentos de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente cada vez mais rigorosos;
Manutenção, assistência técnica e treinamento podem ser incluídos no pacote da locação;
Atualização tecnológica de equipamentos com as tecnologias mais recentes e avançadas
Clientes com foco nos seus core business, deixando a gestão de equipamentos para as locadoras.
Por outro lado, identificamos uma série de desafios enfrentados atualmente pelo setor de locação de M&E para construção, em especial:
Competição acirrada: o mercado de locação de equipamentos é altamente competitivo, fragmentado com um número elevado de empresas, o que pode levar a uma forte pressão sobre os preços e margens de lucro, especialmente em períodos de baixa demanda;
Custos operacionais elevados: as empresas de locação enfrentam custos operacionais altos, incluindo aquisição de equipamentos, manutenção, seguro e logística;
Capacitação para manutenção: os custos e a complexidade associados à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, especialmente em relação às novas tecnologias cada vez mais sofisticadas;
Disponibilidade de equipamentos: gerenciar o estoque de equipamentos, prever com acuracidade a demanda e investir em equipamentos adequados são fundamentais para a disponibilidade de M&E que o mercado demanda;
Tecnologia e Inovação: a rápida evolução da tecnologia exige que as empresas de locação de M&E mantenham-se atualizadas com as últimas inovações e garantam que os seus equipamentos permaneçam competitivos;
Sazonalidade: gerenciar eficazmente a sazonalidade com períodos de baixa e alta demanda, para a otimização da utilização eficiente dos equipamentos da frota;
Entendemos que esses desafios, e com certeza outros mais, deixam em evidência a complexidade da dinâmica e as transformações em curso que regem o setor de locação de M&E para construção, demandando que as empresas desenvolvam estratégias sustentáveis para suportar o seu crescimento orgânico no longo prazo, e a possibilidade de consolidação do mercado. Mas quais perguntas chaves deveriam ser endereçadas de forma eficaz durante o processo de criação, desenvolvimento de alternativas e escolha da estratégia correta para melhorar sua competitividade e garantir o sucesso duradouro do seu negócio? Algumas dessas perguntas incluem:
Como expandir a base atual de clientes e alcançar novos mercados?
Quais são as tendências atuais e futuras do mercado de locação de M&E?
Quais os serviços adicionais e complementares que podem ser incorporados a oferta de equipamentos para aumentar os benefícios da locação?
Como otimizar a gestão da frota de equipamentos para garantir uma utilização máxima e reduzir os custos operacionais?
Como garantir a disponibilidade dos equipamentos para atender às demandas dos clientes?
Quais são as estratégias para estabelecer preços competitivos e maximizar a lucratividade?
Como melhorar a eficiência de operações, reduzindo os tempos de inatividade dos equipamentos e aumentando a confiabilidade deles?
Como potencializar as tecnologias inovadoras, como IoT, telemática e automação, para oferecer uma experiência superior aos clientes de um determinado nicho?
Uma característica que gostaríamos de destacar do mercado de locação de M&E para construção é sua alta fragmentação, sem players dominantes. Essa fragmentação apresenta inúmeras oportunidades de consolidação por meio de fusões e aquisições no setor de locação, já que as empresas buscam aumentar o seu poder de barganha com seus fornecedores, sua participação de mercado e sua presença regional.
Então, na nossa visão, acreditamos fortemente que construir uma estratégia que responda esses e outros questionamentos para a sua empresa e os desafios atuais e futuros, considerando os recursos disponíveis, pessoas e processos necessários e a cultura, deve capturar as oportunidades para um ganho de EBITDA e do valuation da empresa. Para isso, é fundamental oxigenar sua estratégia!
Fontes:
Brazil Construction Market Report 2023, The Business Research Company, October 2023
Brazil Construction Machinery Market Report 2023, The Business Research Company, September 2023
Estudo SOBRATEMA do Mercado Brasileiro de Equipamento para Construção, SOBRATEMA – Associação Brasileira de Tecnologia de Construção e Mineração, 2023
The potential for growth in Brazil’s equipment rental market, International Rent News, 14 February 2023
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